行业报告 | 中国IFPD市场研究报告——在严峻的外部环境下稳步成长

发布日期：2022-05-20 18:31
在全球疫情新常态下，2021年对于智慧显示行业是挑战与突破交织的一年。在2022年第一季度结束的当下，仍值得回望对比，从宏观角度理解智慧商显市场。一方面，消费电子需求上涨挤占PID产能、芯片短缺、全球供应链失衡等因素为显示行业从事者造成挑战。另一方面，2021年商显系统的应用水平进一步深入，以融合更多5G、AI、云计算的支撑力为基础，将智慧显示行业推上了新的台阶，显示出广阔的应用价值。

在上游局势严峻的形势之下，智慧显示行业整体呈现出：持续大尺寸化趋势、渗透新兴应用场景、加速材料及产品迭代等发展趋势，以此寻求波动与挑战的平衡点，实现在增速放缓情况下的利益最大化与稳步成长。

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智慧显示风头正劲，中国智造稳步转型 

根据DISCIEN《2021年Q4中国IFPD市场研究报告》显示，虽受上半年上游原材料短缺恐慌情绪，面板需求节奏前移等因素影响，2021年度Q4 IFPD面板出货同比下滑6.8%，但纵观全年，2021年全球IFPD面板出货数量为3090.4K，同比增长36.2%。其中，中国出货占比约为95.5%，在全球商显行业拥有绝对影响力，且其2021年出货数量同比增长39.6%，增速高于全球水平。未来在产能充足的情境下，中国智慧显示行业仍能稳步向好。

 
2021年度中国整体市场依靠持续大尺寸化策略拉动销售额增长。依据市场经济规律，80”+TV需求、中国教育市场大尺寸化需求及IFPD产品不断涌现，共同推动着众多品牌方聚焦大尺寸化产品。如小米、BOE、Maxhub等品牌为满足市场多样化需求陆续推出超大尺寸纯显类产品。从客观上讲，场景、项目、应用驱动刺激着IFPD/VW/DS尺寸变化，而中国IFPD整体市场的持续大尺寸化趋势与尺寸结构进一步集中，侧面反应了中国智慧显示行业呈现场景化、平台化与专业化特征。
 
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渗透新兴应用场景，加速材料&产品迭代
近年来，IFPD市场的黑马产品以会议平板、教育平板与智慧黑板为主。其中，疫情时代下的居家办公形式催生了视频会议需求的增长，带动了会议平板的发展。整体上，受渠道库存过高等因素影响，会议平板出货量相比于预期，增长速度有所放缓。2021年全年出货53万台同比增长36%，销售额为107亿，同比增长31%。
 

目前，IFPD会议平板市场对于银行产业的渗透率低下。然从政策上看，由银保监会提出的《银行保险业数字化转型的指导意见》、国务院关于印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》等相关国家政策可见，国家正在积极引导新科技在金融行业的应用，发展建设智慧网点等新模式，打造金融数字生态圈。客观上,银行机构占金融行业整体的83%，众多银行营业网点实为商显的重要市场，且目前IFPD对银行大厅、VIP会议室及数据驾驶舱等渗透率较低，这意味着IFPD有望在政策及市场的推动下针对于银行市场发力，助力金融行业的智能化转型。

除会议平板市场外，随着教育信息化发展，教育市场已成为IFPD的发展热点，2021年如智能终端厂商华为；PC厂商联想；安防企业海康、大华；AI企业科大讯飞等都进入到教育战场中。
 

2021年智慧黑板增长符合预期，全年出货32万台，同比增长51%，市场稳定成长，全年销售额为80亿元，同比增长103%，销额增幅高于销量增幅。

从整体上看，会议、教育市场作为近年来IFPD市场的争夺热点，呈现出：材料、产品迭代速度快等特点。在材料、产品迭代速度方面，2021年度IFPD在触控材料方面，研发出在贴合方式、响应时间、边框及综合成本考量上具有优势的Ag alloy膜；在产品迭代上，窄边框、多角度旋转以及高集成化将摄像头，视频会议终端以及OPS去集成于一体的All in one仍是多方持续产品优化方向。
 
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全产业齐推动，上下链条共发展
如前文所述，IFPD在教育、会议行业的潜力市场引发安防、AI企业等各路玩家加入，逐步呈现出全产业齐推动的特点。

在推动上下产业链条发展方面，根据《2021 Q4中国IFPD市场研究报告》数据显示：2021年IFPD板卡市场总出货量3042K，与IFPD出货基本一致。其中，CVTE、朗国及KTC名列前三，合计市场占有率达65%以上，且占有率逐年上升，显示出较强的头部集中趋势。可见，除智能终端发展外，IFPD产业链条亦同步带动了整体解决方案商、触控，玻璃等上游供应商的同步发展。
 
纵观2021年度IFPD市场，智慧显示行业在波动与挑战中稳步成长。未来，商显各产品领域仍可能面临 “缺芯少屏” 的大环境及面对品牌跨界进入、新兴场景应用应运而生等变革挑战，如何需要正确把握供需和产品的节奏，掌握细分产品、行业、应用、渠道的“细分”思维，运用5G、AI、云计算新一代信息技术为智慧显示提供强大技术驱动力将成为IFPD众多企业把握命脉的关键。

（本文所举数据均来自于DISCIEN《2021年Q4中国IFPD市场研究报告》